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[ 2011/05/21 02:35 ]
■■■製薬株でマターリ21発目■■■

ステークスホルダー様のご意見が聞けます。

製薬会社の内部にいるとなかなか客観的な自社評価ができないものです。

外の人から見る自社は結構的を得ていたり、なるほどっと思うところがあります。

経済的な面から、経営の面から会社を評価してくれるので、どの会社が好調かが

わかりますね。私はよく、各社の動向をユーレットというサイトで検索しています。

みなさんもぜひ検索してみてください。




1 山師さん 投稿日:2010/03/11(木) 06:36:24 ID:PpJFlBGz

前スレ
■■■製薬株でマターリ20発目■■■
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1243680812/





参照:http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268256984/l50




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2 山師さん 投稿日:2010/03/11(木) 06:37:13 ID:PpJFlBGz

初代スレ: http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1061520763/
2発目: http://live9.2ch.net/test/read.cgi/stock/1069724152/
3発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1089455978/
4発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1106959203/
5発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1112223881/
6発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1121956659/
7発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1130847832/
8発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1137589122/
9発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1138021584/
10発目:http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1140271383/
11発目: http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1150320640/
12発目: http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1156555876/
13発目: http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1170176104/
14発目: http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1178602919/
15発目: http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1183286328/
16発目: http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1188216589/
17発目: http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1198499049/
18発目: http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1211628186/
19発目: http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1243026639/





38 山師さん 投稿日:2010/03/24(水) 15:37:07 ID:ryMv+lmy

ゴールドマンサックスは第一三共(4568)を新規「コンビクション買い」、目標株価2200円でカバレッジ開始
したようだ。中期的に先進国と新興国、先発品と後発品でバランスのとれた成長が見込まれる
という。製品パイプラインはリスクよりもリターンが大きく、大型新薬の期待も高いエドキサバン(抗Xa剤)
やlaninamivir(抗インフルエンザ薬)の成功による上値は大きいとの見方のようだ。
 一方、エーザイ(4523)を新規「コンビクション売り」、目標株価2860円としている模様。市場の期待は
過大で、特許の一斉失効でエーザイの収益性は急激に悪化(16/3期までに営業利益が年率6.8%
減少)し、コストや財務の厳しい引き締めが必要となるという。
 また、塩野義(4507)を新規「売り」、目標株価1650円としているようだ。クレストールの特許侵害
訴訟のほか米国業務にもリスクがあり中期計画の下方修正の可能性が高いという。




69 山師さん 投稿日:2010/04/12(月) 11:51:39 ID:jGAxJj0E

4/1 4541 日医工 メリル 新規中立 2700円
4/1 4553 東和薬品 メリル 買い継続 5100円→6100円
4/5 4502 武田薬品工業 シティG 3M継続 3300円→3700円
4/6 4541 日医工 野村 1継続 3200円→3400円
4/7 4508 田辺三菱製薬 三菱UFJ 2継続 1400円→1500円
4/9 4541 日医工 JPモルガン 新規Overweight 3600円
4/9 4553 東和薬品 JPモルガン Overweight継続 5700円→5500円
4/9 4555 沢井製薬 JPモルガン Overweight継続 7600円→9000円
4/9 4508 田辺三菱製薬 野村 1継続 1500円→1600円
4/9 4503 アステラス製薬 三菱UFJ 2継続 3800円→3900円
4/12 4502 武田薬品工業 UBS 新規Neutral 4300円
4/12 4503 アステラス製薬 UBS 新規Neutral 3600円
4/12 4506 大日本住友製薬 UBS 新規Neutral 890円
4/12 4507 塩野義製薬 UBS 新規Neutral 1900円
4/12 4519 中外製薬 UBS 新規Buy 2100円
4/12 4523 エーザイ UBS 新規Buy 4100円
4/12 4568 第一三共 UBS 新規Sell 1540円
4/12 4555 沢井製薬 CS OP継続 6400円→8000円




97 山師さん 投稿日:2010/04/27(火) 23:16:15 ID:qtn4zQM3

俺は武田の優位性が最もあると思う。
①2兆の内部留保→買収の自由度につながる
②エーザイは身の程を知らない高配当であり、これはもろ刃の剣
③アステラスは比較的配当低い
④全部特許切れしても、想定PERは20を超えない




98 山師さん 投稿日:2010/04/28(水) 09:23:06 ID:m5UDlRfo

武田は3月ごろ、野村が年寄り相手の説明会で高配当だとしきりに薦めていたのが
気になる。
野村が年寄りに薦めるというのはかなりの確率で死亡フラグ。




111 山師さん 投稿日:2010/05/09(日) 19:58:19 ID:T2NGSzZC

武田はこれ以上ユーロ安になったら、本気でユーロ圏の製薬会社買収を行うと思う


引用



156 山師さん 投稿日:2010/06/12(土) 09:26:25 ID:IP0bd0sP

 どの会社がどんな製品を発売開発し把握しているか認識していない株主は多いぞおそらく。 
エーザイの不眠薬はどうなの?はマシなレベル。




155 山師さん 投稿日:2010/06/11(金) 18:45:25 ID:pk7NVFrn

なんだかんだで武田なんだよな
こういう局面は




157 山師さん 投稿日:2010/06/13(日) 20:31:14 ID:gBwFZCcQ

新薬メーカーは終わってるね



158 山師さん 投稿日:2010/06/14(月) 11:08:41 ID:1Iz12/xZ

武田もどっかの海外企業買収せんのかね?
折角の円高ユーロ安なのに、2兆円の内部留保が泣くぞ。



159 山師さん 投稿日:2010/06/14(月) 13:16:46 ID:rxsGQwH6

>>158
アステラスの後は武田も、と思っていた。




285 山師さん 投稿日:2010/12/29(水) 18:58:04 ID:kaA/3MYA

4.何パーしか持ってないゾロ薬メーカが新薬メーカ吸収合併しようだなんて
不遜にも程があるだろ。
粉飾犯罪企業ライブドアや楽天の在京キー局買収未遂事件並に馬鹿げている。
調剤薬局に黙って処方箋持ってくと試験もされてないゾロ薬平気で出されるし。
「新薬メーカの薬以外が出されても絶対に受け取りませんから。」

免許証や保険証に臓器提供拒否の意思表示書いておかないと、
頭部外傷で病院運ばれてもロクな治療もされずに無理やり臓器取り出すために殺される
最悪な世の中になってしまった。




286 山師さん 投稿日:2010/12/29(水) 20:18:06 ID:hTeR0VGS

だって買収するのが手っ取り早いじゃん。

いつかは創薬メーカーに (メラメラ




288 山師さん 投稿日:2010/12/29(水) 21:09:38 ID:KMAhM2Nb

>>286>>287
投資の本質であり、会社の基本だw
足りなければ補完する。但し、会社の金でw
変な例えだが。薬剤師を雇って薬品会社を設立し、薬品を生産すると立派な製薬会社だものなw
新薬を開発して先行してしまえば、薬品会社は成長しやすい。最近のジェネリック医薬品とは逆の発想になるな。
経営的にはジェネリック医薬品のが安定するみたいだけれどね。社長が開発者や医師である必要性はないし、投資家は尚更だろw



287 山師さん 投稿日:2010/12/29(水) 20:45:41 ID:XHt6CK2j

第一三共はインドの会社を買収したのだけどね。



315 山師さん 投稿日:2011/01/16(日) 21:53:00 ID:c1wEmQun

新薬開発型はやはり日本の得意分野ではないなw欧米に先越されているw
大量生産の先行ライセンス切れ製薬業にシフトだろw
ジェネリックでしか生き残れない日本の薬品業界。。。あー情けねえwww
過去の失態も多いし、国策で守られている割には、何とも無責任な製品ばかりだしw

余談w日本の製薬業界の差し金によって、日本人は遅れた予防薬の投与に甘んじなければならない。
それもこれも、全て厚生労働省に取り入っている一部の製薬会社が、世界標準と同じ薬効を得られる薬を国内で生産出来ない為に、
生産できるまで国外の薬品を輸入して使用するなとの触書を出しているからだw

ある種のワクチンについては世界で安全に使用されている、実績あるものを国外メーカーというだけで排斥している事実。
こんな事が数十年以上も継続しているので、もう国内製薬会社には追加で投資する価値なんて、残されていないんだよw不要なまでの投機マネーしか投下しませんw




319 山師さん 投稿日:2011/01/18(火) 01:27:43 ID:Xv4hDO/u

今はバイオベンチャーが熱いね
オンコセラピーとかそーせいとかナノキャリアとか
製薬も今後入れ替え戦があるのではと思う




358 山師さん 投稿日:2011/02/17(木) 17:48:26 ID:KRl3TrVl

日本の製薬はじり貧、厚生省が護送船団で利益を守ったが
もう終わったから
インドとのEPAは決定打
投資家は手を出さない




360 山師さん 投稿日:2011/02/18(金) 23:27:02 ID:JoQVfauO

インドとは特許の考え方が全く違う
コピーを合法化してるインドとは合わない
現地へ行けばバイアグラ成分が一箱を数百円で売ってる
ドル箱の降圧剤が胃腸薬の値段に成っても知らねえ




476 山師さん 投稿日:2011/05/04(水) 14:12:04.71 ID:6AYa85Zw

それより、薬品株の長期的展望はどうなのだろう?
高配当だから配当狙いの長期投資を考えているんだが、高利回りに放置されて
いるってことは、長期では問題ありってことを市場が語っているような気がする。

高齢化->健康保険財政の悪化->ジェネリックの徹底的な普及->収益力低下->高配当維持困難
新薬開発の難易度アップ->開発費増大->収益力低下->高配当維持困難

というシナリオを市場が想定しているのではないか?

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